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斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。

路纳因暴力伤害入监服刑，当身后的铁门关上，他要如何在铁门重新开启时全身而退，找出免于惹祸上身的生存法则？然而在这弱肉强食的监狱世界，现实却似乎没有他算计得那样容易……毫不掩饰的暴力相向，写实呈现幽微阴

CW•布里格斯（伍迪·艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸保险公司的最出色的保险调查员，他的拿手绝活是能窥探犯人心中所想，从而轻而易举地破案。自从老板请来了“效率专家”贝蒂，这一切就改变了。