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江南第一画师朱孝廉通过古庙壁画，进入到妖灵所在的画壁世界，遇见了第一个想要亲手为其画像的女子尾生，却不料打破雀妖阴谋，在和尾生一路对抗雀妖过程中相爱相守，并得知尾生真身其实是凤凰神，而打败雀妖的唯一办法，便是自己以死助尾生涅槃。

身负神力的少年周处顽劣叛逆，总是好心办坏事，被吴郡百姓视为异类。某夜，周处为救城外孩童，杀死白额虎妖，不料却引得虎王降祸吴郡。在与虎王一战中，周处身受重伤。而后虎王施展妖法，吴郡生灵涂炭。失去超能力的周处，变为一个普通人，受到了百姓的恩惠和照顾，也意识到了自己之前的错误，明白了英雄的精神和责任所在。最后，周处浪子回头，身披父亲留下的天星铠甲，击败虎王。