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东胜神洲有一傲来国，国中有一花果山，一日，山上两姐妹因为争夺一颗慧丹打斗起来，不料，争夺中，却将慧丹掉入花果山一巨石之中。突然，巨石轰然炸裂，惊动天地，炸出一只灵动可爱的小石猴。一场严重的山洪灾害导致猴族死伤无数，虽然小石猴最终带领猴群逃进水帘洞避过了灾难，并因此被封为美猴王，但他并未真正快乐起来，他决心要找到长生不老术，于是便独自出海，求仙问道。

在深夜的万家灯火中，空旷旷的街道上有一位姑娘在翩翩起舞，也不怕被妖怪抓了去。原来她是一位做过花魁的女人，表面上风光无限，内心终究是苦的，再加上等一个男人等了二十年都没结果，一定是疯了。树林里出来一只面目凶悍的狼妖，追逐着一个刚刚被释放的囚犯。

盘古开天辟地以后，女娲造人，人类刀耕火种，渐至繁荣。但在此过程中，人类中两个最大的部族却因相互的仇怨，连年征战不休，天塌地陷，双方死战不休，女娲于心不忍，斩鳌补天。后因补天力竭身死，遂自断神器愚下木，将九州分为两界，各置二族于其中，并留下箴言：愚下木重铸之时，便是两界合二为一之日。为愚下木不至丢失，存于只有两瓣的莲花之中。女娲本意，在于两族终能止战止杀，和平共处。却不料适得其反，两族互相忌惮对方愚下木之威力，互相抢夺，愈演愈烈，人魔两族由此而生。虽本系同宗，却相互仇视，对敌杀伐，相持不下。魔族虽骁勇能战，