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老汉有三子皆不孝。出嫁女儿设计做了个红枕头来治不孝的哥哥们。三兄弟误以为枕中全是财宝，争相夺抢老汉，最后才发现枕头里全是砖头瓦片。

该片讲述了孙悟空被如来压在五行山下，后被唐僧救出，跟随其西天取经；在取经过程中路遇白骨精，悟空三打白骨精幻化的平民被唐僧赶走，唐僧亦被白骨精抓获；后八戒请悟空出山灭妖精救师傅的故事。