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四九年元旦，女会计黄俪文为祭悼亡夫张晓光，孤身从解放区返回故乡上海。非常情境之下，黄俪文临危受命，加入了至关重要的“归省计划”。她在中产阶级社区镇宁坊入住，不仅意外与家人重逢，还结识善良正直、充满小市民智慧的乔智才。无独有偶，乔智才的孪生弟弟乔礼杰正是“归省计划”重点的保护和争取对象。黄俪文与乔家兄弟，三个年轻人在乱世风波中守望相助、患难真情，最终体悟到爱与信仰的真谛。

1937年11月，上海被日军占领，公共租界和法租界成为被日伪势力包围的孤岛。沪上名商吕其松的家——吕公馆晗园里，一片繁忙。从女主人到众仆人，都在为吕家独生千金吕晗芝今天的订婚仪式忙碌着。对父亲安排的订婚非常不满的吕晗芝正在气头上，高晨带着订婚礼服和新鞋上门。吕晗芝伶牙俐齿地奚落这个即将和自己订婚的男人，高晨却饶有兴趣地回应，吕晗芝气急了把新鞋子扔向高晨。吕晗芝不明白，向来民主的父亲明知她喜欢一个叫韩寿民的国军军官，为什么还要她和高晨订婚。

中共地下党在满洲某市的联络点被一网打尽，前来接应的地下党员陈佳影赶到时为时已晚。满洲某市，某日。中共地下党员陈佳影接站前来该市考察路线的中共驻苏维埃代表团联络员冯先生；准备劫夺本地大亨熊老板一车鸦片的黑瞎子岭二当家王大顶，也在火车站盯梢；而此时，便衣队及临时抽调的某区警察正在暗中布网，准备围捕一名意欲携藏731部队罪证胶卷出境的编辑；三方在火车站附近，都觉察到了便衣队与警察局布控打算抓人。陈佳影一方以为地下工作站的突袭暴露了她的身份；王大顶以为是针对土匪的严打行动；文编辑感知到危险；于是阴差阳错、三方引发

1935年东北沦陷期间，东北敖东城民间爱国志士王大顶追查一批即将流入民间的鸦片膏，入住到和平饭店内。在饭店内遇见了爱国海外归侨医学博士陈佳影。陈佳影在日本学医期间，就已得知日本为加快侵华步伐，正在东北试验细菌武器。为阻止日军的细菌试验，尽快找到生物细菌实验室，陈佳影心怀民族大义发挥自己医学专长积极配合敖东抗日游击分队寻找实验室，无意间进入了和平饭店。而此时的和平饭店已经被日本宪兵彻底包围。王大顶和陈佳影为躲避日伪敌人的调查，萍水相逢的两个年青人只好假扮成夫妻，并在和平饭店与敌人斗智斗勇。最终，王大顶和陈佳

1931年8月末，两名假扮日本满铁警察的男人，从特务手中救出中共地下党刘沛。这两个男人，是中共中央特科派来的宋烟桥和大蹿儿。是夜，沈阳三一教堂，满铁日本警察署正在进行秘密抓捕，根据叛徒出卖的情报，捣毁中共地下交通站。岸谷雄一和横烟假扮成接头人，与南关教堂的神父陈思远交联。陈思远被捕，吞下了交联信物——黄铜钥匙。他被横烟破腹，牺牲。横烟拿到钥匙，却不知有何作用，与岸谷化装成神父，守株待兔。原定的接头人，正是宋烟桥。当他一步步走向教堂时，女地下党员舒婕发现了教堂有诈，向刘沛报警。为了避免宋烟桥钻进敌人设下的圈