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花果山下，孙悟空腾空出世，在三星洞问菩提祖师学得神通后因龙宫取宝，惊动天庭。孙悟空因不满“弼马温”官职低下，自封“齐天大圣”。天庭派遣大军讨伐，最终孙悟空被设计擒拿。之后孙悟空大闹天宫，幸得如来出手，将孙悟空压在五行山下，才解决危机。唐三藏受观音指点，前往西天拜佛求经。路上解救孙悟空，并先后收小白龙、猪八戒、沙和尚为徒。一行人艰险历程：偷吃人参果，惹怒镇元大仙；白骨精障眼法，离间师徒……

陆马希悦与她的伙伴们一起努力，将魔法带回了小马利亚，希悦也成为了力量强大的天角兽！现在，飞马可以飞翔，独角兽能够使用飘浮咒，而陆马有史以来第一次激发了自己的特殊魔法。这是一个崭新的世界！在学习和探索魔法的过程中，小马们对友谊和自身都有了更深的了解，并逐渐发现了可爱标志魔法的奥秘，一系列充满惊喜与欢笑的故事就此展开……

为了迎接未知的挑战，闪电机甲全新升级加入作战，他们的机车可以变形为机甲状态，动物们可以通过跟小雨点结合进而召唤出带有动物特点的武器，对抗以霹雳为首的恐龙队。护卫队成员们在任务中相互协作，发挥各自特长，不仅帮动物们解决问题，还向动物们学习本领，一起成长！