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街头舞者安东梦想征服街舞世界，但一次严重的意外导致梦想粉碎，将他推进无声世界。失聪后的安东也失去了活下去的意义，但也正是在此艰困时刻，他遇见了此生真爱，并找到他的人生使命。安东学着倾听来自内心的音乐，并开始教同样失聪的小孩跳舞。他开发出新的独门舞步，冒险带领这群小孩加入他的舞团参加俄罗斯锦标赛，希望能赢得世界冠军赛的参赛资格。但在安东心中更重要的，是有一天能够亲耳听见挚爱之人的声音。

伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。 伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，并且一个个的战士开始消失，而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……

主人公福马曾一直是黑道大富商玛玛伊的左膀右臂。为了重新回到老板身边，福马来到老板孩子所在的学校当体育老师。而他的生活也就此发生了翻天覆地的变化。前黑帮保镖遇到九零后的猴孩子们又会擦出怎样的火花呢？