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单身母亲阿曼达花在自己演唱生涯上的时间比花在自己10岁儿子身上的时间还多。如今，这些年来在低级酒吧里卖唱的日子似乎都得到了回报：阿曼达成了圣诞节电视的特邀歌手。于是她雇了一辆大卡车送儿子上山去他父亲伯

比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。然