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故事以第二次世界大战日军侵占上海为背景，当时中国海军力量薄弱，仅有三艘军舰停泊在江阴，难以跟日舰抗衡；为保存战力，参谋部决定暂不与日舰正面作战，而在长江布下水雷，以阻遏敌军内进，另方面特拟出一个进攻计划，将一艘鱼雷快艇伪装成渔船，乘夜驶进上海外滩，企图施以突袭……

故事发生在1919年的一个小镇，一位战争英雄被囚禁在废弃的兵营里，而一个受过良好教育的年轻妇女则沦为农民，她受够了土地上的工作。这一切都将由一位法官来进行裁决。