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在一个久远的封建朝代，某座城池中，生活着一个名叫马良的男孩，他出身贫穷，孤苦零丁，但是却是一个有志气的好孩子。他看到达官显贵们潜心作画，十分羡慕，希望能够跟他们学画，可是却遭到了嘲笑讥讽。虽然如此，但马良毫不气馁，他因地取材，苦练画工，画技越来越好。某天，一位老神仙出现在马良面前，送给他一支神笔，用神笔画出的物品动物都会变成真的。马良记住神仙的教诲，只为穷人画画造福。但是贪婪的大官却盯上了这个宝贝。

故事发生在明朝某年。阙里侯是个富家少爷，整日沾花惹草、为非作歹。这日，他正调戏一名美貌孕妇，被路遇的张果老救下。张媒婆贪恋阙家银两，把邹家小姐说给阙少爷，正当阙里侯內心正美时，他头上突然长出了两支长长的驴耳，吓坏了邹小姐。

长期处于规律生活与压抑情绪的妈妈某一天早上突然变成了怪物，五岁的女儿叶子不得不反过头来照顾它，她们会经历怎么样的一天？

老张是一名来自农村的胶片电影放映员，无法适应新技术的他被迫离职。就在他下岗的前一天，老张用薄弱的身体挑着设备再度走完了三十年以来一直前往放映村庄的道路，那里是玉龙雪山的尽头。

三和不只是个历史词汇，它是个念头，是个理想，终将萦绕在一代又一代青年人之上。