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1948年，东北全境解放，敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报，一个叫李天民（吕班 饰）的敌特潜入本市，处长(方荧 饰) 和张队长（张平 饰）立即布置人员抓捕。在审讯中，李天民避重就轻，拒不交待实质问题。不久，在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪，他将空瓶交给了另一个特务周少梅（罗泰 饰）所有一切都被我侦察人员掌握，此时周少梅判断李天民可能出了问题，怕引火烧身，他把小孩杀掉灭囗。我侦察人员充分发动群众，给隐藏的敌人造成很大的心理压力，好多受蒙蔽的人员纷纷给公安人员提供破案线索。敌人终于沉不住气

几个年轻人满怀诸多渴望在四个不同的时空中一路前行，他们在最好的年纪迎来了最残酷的抉择。吴岭澜（陈楚生 饰）出发时意气风发，却很快在途中迷失了方向；沈光耀自愿参与了最残酷的战争；王敏佳（章子怡 饰）因为虚荣撒了小谎，陷入被众人唾骂的深渊；陈鹏（黄晓明 饰）把爱情摆在了理想前面，张果果（张震 饰）身处尔虞我诈的职场。

抗战期间，青年黄涛参加了远征军，因功升为连长。抗战胜利后，黄涛不愿替国民党反动派打内战，毅然退伍回到上海，并与中学同学沙若蕙结婚。受老师鲍教授影响，黄涛决定离开上海到解放区去。若蕙毅然同意了黄涛的决定，并在黄涛走后将身心都投入到教育工作中去。妹妹若兰是学生运动的中坚分子，受其激励若蕙也在教联的领导下积极支持学生运动。有传言称黄涛已死，但若蕙坚信黄涛还活着。上海终被解放，黄涛与若蕙胜利相逢，若兰则参加了西南服务团，为解放全国向西南进军。

1958年，福建前线。在蒋介石反攻大陆的叫嚣下，加上先进美式装备做后盾，蒋匪海军不断袭忧我东南沿海。登陆舰“大成”号被我鱼雷快艇击沉，舰长吴约翰（李林饰）带溃兵逃至无名岛。撞舰落水的我海军指导员王永智等人也飘流到这个岛上，发现敌人后，立即对敌展开政治攻势，而敌摸不清我军底细，不敢冒然回应，焦急的等待救援船。俘虏孙贵（李孟尧饰）偷偷游回同伙处，窥到伙夫遭受毒打，反思我军优待政策，又泅回我方一面。王永智判断敌人在等待救援，不给他们喘息机会，逼敌露面。