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故事发生在清朝乾隆年间，四肢发达头脑简单的阿贵（孙兴 饰）骁勇彪悍，屡立战功，由此遭到和珅（王刚 饰）及其弟弟和琳（李雨泽 饰）的嫉恨，好在乾隆皇帝（张铁林 饰）知晓赞许阿贵的为人，命其迁往军机处行走。不爱读书的阿贵找到曾经被其抢了马而倒霉的书生唐大年（郭冬临 饰）当师爷，又阴差阳错娶了机灵古怪的红绸（曹颖 饰）当了老婆。可是在皇帝身边的日子并不好过，和珅兄弟巨贪成性，排挞异己；唐大年见风使舵，心里有自己一套小算盘；贝勒爷、皇太后根基雄厚，难以动摇。混不吝并且始终搞不清状况的阿贵，就这样一次次地卷入权力斗

清朝宣统年间，曾经经历过康乾盛世的满清王朝早已到了日薄西山、行将就木的时刻，如今仅有一缕王气苦苦支撑着积重难返的帝国走向败亡。福王爷的儿子寿元（冯远征 饰）匆匆从日本赶回，送走了父亲并承袭了王位，随后被封为军咨府大臣御前行走，授禁卫军副都统。接收了发达国家先进思想和制度熏陶的寿元，将平生所学用在禁卫军操练中，由此遭到许多人的倾轧和指责。这一事件似乎注定了寿元生活在一个不合时宜的时代，他无法和所爱的女人相守，也在王朝覆灭和革命烽火的时代浪潮下随波逐流。空有名头的寿王爷，站在恶浪滔天的礁石上求索着自己和家国的