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传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣，意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。

小男孩鱼嘟阴差阳错误闯入一座动物城市，结识了古灵精怪的小猫巴克里和其他动物伙伴，他发现这个城市被一个拥有无边法力的朱大人所控制，所有动物都对朱大人崇拜不已，认为是他的神力保护了城市的安宁，然而鱼嘟发现这一切都是朱大人制造的假象，为了揭开骗局救出被困的虎姑婆，鱼嘟和巴克里踏上了真诚和勇气的奇幻冒险之旅。影片不仅有奇幻的动物城历险，也有人类与动物的真挚情感。鱼嘟和巴克里在携手闯过难关的一连串经历中，共同收获了感悟与成长，也意识到了友情的真谛。