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10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔里斯，雷米和维塔里斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔里斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生，学会生活、交朋友，维塔里斯像父亲和恩师一样滋养

秀才王文在外出途中结识了青楼女子鸦头，两人情投意合，王文意外发现鸨母狐妖的身份，幸得鸦头相助，得以逃跑。之后，鸦头被鸨母掳走虐待，王文悲痛万分。多年后，王文携子王孜救出了鸦头，击败鸨母，一家人团聚。