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1940年的柏林，纳粹大肆庆祝着对法国的胜利。住在普伦茨贝格的安娜与奥托，他们的儿子死在了前线。这对工人阶级夫妇曾经无比信任希特勒，但是现在，他们意识到了他们的元首的真实嘴脸。他们开始写附有反抗言论的卡片:停止战争，杀死希特勒，希望可以唤醒周围的人，与此同时，党卫军与盖世太保盯上了他们......

老一代唢呐艺人焦三爷是个外冷内热的老人，看起来严肃古板，其实心怀热血。影片表现了在社会变革、民心浮躁的年代里，新老两代唢呐艺人为了信念的坚守所产生的真挚的师徒情、父子情、兄弟情。