1968

威尔·佩尼是一位衰老的牛仔，他在牧场上干活，需要他骑行去寻找侵入者，或是更糟的擅自占地者。他发现，他在高山上的小屋被一名妇女占用，该妇女的俄勒冈州向导已经抛弃了她和她的儿子。就像山上严寒的冬天降临一样

千金小姐刘贞莲（林玉 饰）不幸身患痲疯，其父刘员外（罗维 饰）招赘穷书生李孝文（凌波 饰）为婿，意图卖疯传毒。贞莲将真相和盘托出，孝文感于贞莲真情，决意回乡禀明母亲，迎接贞莲返家。刘员外发现贞莲疯疾未去，惟恐败坏家风，一怒将贞莲锁入石屋。贞莲万念俱灰，竟狂饮毒酒，以图自尽……