《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。 　　故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。 　　团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。

曹德望（曹炳琨 饰）的妻子离世，只留下一个儿子——曹生（田浩宁 饰）。父子俩相依为命，一个意外打破了两人拮据但快乐的父子生活，曹德望须尽快将未成年的曹生安置到福利院。为此，曹德望需要开一张非亲生证明。这对父子背后的故事，才一点点被揭开……

思想单纯、正直的全国武术冠军-高岗，参与一京剧团来香港作短期演出。地下拳主持人-豪强利诱高岗参战地下拳赛，高岗在女团员-小田的鼓励及支持下踏进了这黑暗血腥的地下拳世界。高岗在黑拳组织结识了滑头小混混-队长，高岗高超的武术技巧致使本来规模甚小的黑拳拳赛大受欢迎。一次一次的胜利让高岗称霸黑拳坛，敌对的黑拳老板-新哥连番挑战高岗，连场恶斗因而展开，平常混混的队长原来是一深藏不露的高手，他提点高岗打黑拳的秘诀。新哥找来拳击界最强的拳王-天魔京来和高岗作生死战，高岗在队长提点下，苦练实战武功。高岗苦战之下取胜，[兔

东京郊外的街道——天鹅绒町，这里有着被剧团成员们称之为天鹅绒之路的圣地。身为原舞台演员、因一纸来信而站在此地的你，将会遇到的是……负债累累！没有客人！团员只有一位！失去过去辉煌即将倒闭的落魄剧团！因机缘巧合，你成为了剧团的团长兼【总监督】，身负把剧团重整起来的重任？

东京郊外的街道——天鹅绒町，这里有着被剧团成员们称之为天鹅绒之路的圣地。身为原舞台演员、因一纸来信而站在此地的你，将会遇到的是……负债累累！没有客人！团员只有一位！失去过去辉煌即将倒闭的落魄剧团！因机缘巧合，你成为了剧团的团长兼【总监督】，身负把剧团重整起来的重任？