薛家强完成三年卧底任务後，回港开设沐足店，继续收集情报。刑事情报科总督察章纪孜怀疑卓凯出狱後投入黑道，对他进行全面监视。家强与卓凯卷入器官贩卖案，联同女卧底窦亚希及保安局调查官韦作荣，合力捣破涉案集团。保安局及後新设安全情报机构，并邀得徐天堂加入，接管刑事情报科的工作。覃欢喜逃过一死後，暗中调查某社团的秘密。神秘社团原来由长兴已故龙头魏德信的弟弟魏德礼创立，他还设下布局，对家强、卓凯等展开报复。

一个在财政上出现问题的马戏团，为了让团员继续作一整季的表演，签下了有着名空中飞人圣巴斯蒂安加盟的演出。这使一心想在新一季成名的女空中飞人哈莉大为不满，另外经理布莱特为了事业一直刻意冷落暗恋他的哈莉。蒂安却因一次表演危险性高的动作发生意外，跌断了一只手而断送了表演前途。同时一名十年前失手杀妻的医生以小丑身份在马戏团里表演，后因火车翻覆而救布莱特，被警察发现...