被刀匠「亚门」收为养子的孤儿「凯」，在修练的过程中受到魔刀「死龙」的迷惑而失去了右手。为了拯救因幻痛所苦的凯，亚门将死龙融化、打造成了凯专用的义肢。同时，凯的师兄竟也遭到魔枪控制而化身成了怪物「武装魔」。为了救出受到遇袭的义姐「沙耶香」，凯的义肢产生了不可思议的变化……

在青森开始做魔女！青森——在这片被丰饶的大自然围绕的土地上，有时会发生些不可思议的事情。木幡真琴15岁，魔女。和黑猫千户一同从横滨过来的她，开始在青森的亲戚家里修行。虽然现在还只是仅仅能飞上天空这种程度，但她仍然和表兄妹圭和千夏一起度过着充实的生活。