抗日战争时期，因一汪伪政府的高官被暗杀，引起日军高度重视，日军头领怀疑伪军情报机关内五名官员有一个是内奸“老鬼”，这个“老鬼”极可能与抗日组织有亲密关系。为了找出“老鬼”，日军和伪军对行政收发专员顾晓

十九岁的邹志军，自小爱上射击，得到著名女射击教练崔韵的赏识。但父亲邹辉不许儿子学习射击，崔韵主动跟邹辉理论，才发现邹辉原来是她的偶像。在崔韵、邹志军的苦苦哀求之下，邹辉同意儿子参加射击比赛，结果取得了好成绩。邹辉也辞去了现有的工作，当上了射击教练，享受着射击带来的乐趣。

抗战胜利前夕，偏门偏科的军统特训班留级生许忠义被迫到即将开赴东北的中共部队，卧底期间被我军的言行仁义所感化，对共产党有了新的认识，决心向我党自首，成为“为民造福的人”。

11岁的男孩米格尔打算和母亲一起出境，却遭到犯罪分子的追杀。这一幕恰好被路过的前海军陆战队的神枪手吉姆目睹。吉姆毫不犹豫地上前保护母子二人。在一番激烈的枪战过后，米格尔的母亲不幸重伤，弥留之际，将米格

1939年底，长沙会战后，全国抗日军民群情振奋。另一方面，汪精卫在上海加紧了伪民国政府的成立步伐，这使得军统在上海的锄奸行动更加频繁地展开。军统行动组长冯如泰布置方滔带队刺杀了汉奸卢光洁，但队员曾奎受伤。方将他送到共产党地下组织领导江虹潜伏的诊所医治，很快，伤重的卢光洁也被送来，向非艳扮成护士要继续追杀卢光洁，但是她发现这个卢光洁是假的。

一九三八年上海，爱国志士许非凡因暗杀日本高官遭到日特追杀，身受重伤，在逃跑过程中偶遇外出的林秋雁，被林秋雁所救，因为担心被日本人发现，两人躲在下水道之中躲避，林秋雁帮助许非凡止血，并照顾许非凡，许非凡深受感动，问起林秋雁的身份，对林秋雁这个女学生有胆气救自己身份的敬佩，而林秋雁也对许非凡这种义士深有好感，最终，许非凡在林秋雁的协助下机智躲过搜捕。回到住处，兄弟梁锡龙替许非凡包扎伤口，并劝他过安稳生活，许非凡表示只要日本人在就不能让他们安生。他笑着告诉梁锡龙救自己的小女孩是个小神仙，帮他躲过一劫。梁锡龙也想

1943年，一份我党潜伏汪伪和军统的人员名单因负责人的被捕，被锁在上海银行保险箱。共产党员陈晓奉命利用指纹术制作指纹套以取出名单。行动失败，保险箱钥匙被汪伪特工部得到，联系人宋姐在牺牲前要陈晓务必拿到名单。与组织失联的陈晓发现自己怀孕。我党在特工部的卧底谢易夫，帮陈晓以军统特务“康子芹”的身份潜入敌营。除了李世杰的怀疑，冷剑屏的不满，范伟宸的捣乱，敌营里你死我活的权力斗争，也让康子芹步入悬崖边缘。她利用敌人权利之争，帮李世杰报复冷剑屏并除掉其爪牙陆天齐，危机与机会并存的敌营，怀孕带来的生理和心理反应等一个

共产党地下工作者“老鬼”打入日伪情报组织内部，却在紧要关头被截断传送路线，自己也面临身份暴露的危险。危急之下，“老鬼”与日伪及打入组织内部的国民党军统特务展开周旋，即使付出再大的代价也要将最后的情报传递出去。

武汉会战前夕，八路军排长李梓牧奉命返回上海，与上官静云会合，破坏日军名为“风影”的化学武器研制计划，任务代号“追风行动”。军统派出了凌霜和唐顺之领导的特别行动队，以破坏日军计划。由于军统指挥不力，特别行动队遭受重大损失。而李梓牧也因兵力不足，无法给予敌人沉重打击。为了胜利完成任务，李梓牧说服了凌霜和唐顺之，抛开政见的不同，联合进行作战。李梓牧等人与田中信一为首的侵略者，展开了一系列生死搏斗，唐顺之、上官静云等人在战斗中壮烈牺牲。最终，李梓牧和凌霜在浙东游击队和上海各界人士的帮助下，击毙了田中信一，摧毁了日