焦刚

失恋的青年赵小帅（姜文 饰）是名个体书商，他与女友安红(瞿颖 饰)分手后又想和好，死缠烂打不放。不过，安红正与某娱乐公司的老板刘德龙（刘信义 饰）恋爱，视对方为情敌的两人终于大打出手。混乱之中，小帅抢过行人张秋生（李保田 饰）的背包，当武器抡打，砸电线杆上将包内电脑摔坏。

北京小伙儿刘海皮为了逃离酗酒的父亲，十年来北上南下四处折腾，四处碰壁，最终还是回到北京做了快递员。他的初恋易爽要出国，同学发小组织了欢送派对，海皮借了上司的车豪华出场撑场面，充大款买单，结果易爽并未出席。刘海皮的父亲刘二铁到街上去吃了碗面，吃完后找不到回家的路，易爽在街上遇到了迷路的老头，易爽把老头送回家，老头回家后给儿子打电话，海皮没有接，老头想喝口酒，可是手一直在抖，怎么也喝不到嘴里。派对结束了易爽出现，原来她一直在看他们演出，两个人叙旧，开车出去兜风，提起了过去的感情，易爽建议海皮去看看他爸。海皮回

北方某小城市的大龄音乐女教师王彩玲（蒋雯丽）相貌丑陋，却因天生有一副唱歌剧的嗓喉，相当清高。不甘像周围人一样过平庸世俗生活的她，一心要将根扎在北京。钢铁厂工人周瑜迷上了在广播里献声的王，以拜师的名义对她展开追求，却间接令王爱上了其一心想去北京念美院但屡考屡败的表弟黄四宝（李光洁），然而黄只当王是自己苦闷精神世界的知音。后来，黄因为认为这段纯洁关系被王玷污去了深圳，周对王的再度追求也不了了之。