这部电影是以一部古怪的恐怖片为背景的，其中罗森塔尔(Rosenthal)患有神经纤维瘤病(一种在神经周围长满肿瘤的疾病)和美丽的失明妇女梅贝尔(Mabel)之间的浪漫爱情在剧中绽放，当她奇迹般地恢复了

一次意外令善良的Mabel成为了妓女. 一天她父亲捡到一个小丑鼻子, 这让她发现了自己的天分并开始为孩子们表演. 同时在城市的另一处, Martin 与他的妻子离了婚, 离开了他工作的律师事务所并买了