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吉恩在优秀电影制片人庞波小姐的手下担任制片助理。他沉迷于电影，是个把看过的电影都记住的电影达人。尽管向往着自己拍电影，却认为自己实力不足而每天低声下气。然而，庞波小姐让他剪出15秒的宣传片后，他体会到了埋头制作电影的乐趣。某天，庞波小姐将下一部电影《大师》的剧本交给了吉恩。这部电影是传说级演员的复出作，剧情也令人兴奋到头皮发麻。尽管确信它能大获成功……没想到，被指定为导演的人竟然是因为剪宣传片而得到赏识的吉恩！剧组还迎来了庞波小姐看中的新人女演员，波澜万丈的摄影即将拉开帷幕。

一个晴朗的早晨，在一间经营餐馆的隔楼里，传出碰撞声音......一名跌坐在床下，睡眼惺忪的少年正问著自己：「这是梦吗......」r也许只是一场梦，在梦里，少年持著弹珠人，对著黑暗的一方射出了弹珠後，便看见了某个曙光，只是在看清楚之前梦便醒了。之後在家人的催促之下，与姐姐一同前往市集采买食材。在路途中，姐姐见到一羣孩子正在对战，不免担心起少年开来，心想「他可以承受这个打击吗??」，是的，梦不是假的，这是一个悲伤的过去，姐姐不愿意再提起它。返回家後，开始餐馆一天的忙录，少年负责外场，姐姐负责内场，各取所需。

故事开始于1964年，詹姆斯（艾米·汉莫 Armie Hammer 饰）是一名艺术评论家，一天，他来到了著名艺术家贾科梅蒂（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）正在巴黎进行的个人展览，让詹姆斯没有想到的是，自己竟然有幸遇到了贾科梅蒂本人，不仅如此，贾科梅蒂还要请他前往自己的画室，做他的模特。 　　就这样，詹姆斯开始了和这位传奇艺术家的零距离接触。在拥挤而又狭窄的画室里，詹姆斯亲眼目睹了过人的天赋带给贾科梅蒂的预约以及痛苦。在画詹姆斯的肖像画时，贾科梅蒂反复撕毁了自己已经完成的画作，创作似乎陷入了