方中信、李赛凤、吕少玲是天使组织的成员，在一次圆满任务完成后，在马来西亚之旅中巧遇好友陈庭威，却没想到陈庭威阴谋反动、自组军队，而天使组织此次任务即是陈庭威，然而面对一个生死之交，李赛凤等人下得了手吗？

高正辉乃警方卧底，为掩饰身份而混入黑社会，但常被其父所责骂。其父因得悉程立山之犯罪勾当而被杀害，辉往祭父时与亲妹高智玲反目。辉为了爱人Lisa与妹妹着想决心抽身退出江湖，但遭上司否决。辉借机与程手下阮