石猴因为屡犯天条，被囚咒怨谷。通玄真人要他戴上紧箍咒下界护佑百姓，石猴不从。金箍带他逃出天庭下界投胎为花小天。仙女阿措受命下界寻访，她找到花小天后去拿金箍，被恶魔巨灵发现。阿措要花小天担负起石猴使命，

适逢乱世，七国划疆而治，以修行强国，天下修行者按实力划分成九境，每境又分三品。各国所擅修行之道亦不同，蘅人长剑善舞，贤国重修器物，离国精通符道，默国专攻幽冥之术，惠国以丹药闻世，千国和烈国亦有云水宫和烈剑炉两大宗门镇守。蘅王元武野心勃勃携手大蘅至强宗门巴山剑场的梁惊梦，外征战，内变法，蘅军铁蹄所踏之处无坚不摧，一举覆灭惠、千两国。不料，阳明战场，蘅军被烈军围剿，蘅王危在旦夕之际，巴山剑场首领梁惊梦带领一众弟子破敌而入，扭转局势，拿下烈国。