清康熙二年，八旗总教头高雄因触犯满汉通婚之法，被肃亲王指使蝙蝠法师截杀，危急关头高雄绑架肃亲王的小贝勒出逃，岂料他意外将小贝勒勒死……十四年后，江湖上有“奇门”和“遁甲”的师兄妹法力高强，虽然他们为人

康熙47年，当时还在江南当文官的年羹尧三十出头，他看准时势上京城，打进贝勒朋党之中，四爷八爷任他选择，他自诩比得上诸葛亮，辅佐谁谁就能得天下，最终他选择了四贝勒，并以卧底的方式打入八王府，查出八爷贪污证据，并设计阻止十四阿哥，促成四阿哥成为后来的雍正皇帝。

鸦片战争前夕，义侠黄飞鸿在广州协助林则徐查禁鸦片，无数烟馆被封。十二贝勒为护皇族利益，亲赴广州对付黄飞鸿。贝勒刻意安排苏黄之间的种种误会，企图借苏来对付黄。黄与苏乞儿发生冲突，苏的女友发现贝勒与洋人勾结贩卖鸦片，遭贝勒暗杀。在贝勒的煽动下，苏欲行刺林则徐，被黄阻止。懿德说出事实真相，苏后悔不已。林被罢官，黄率民团与贝勒展开恶斗，危急之际，苏赶到，将十二贝勒制服。