影片讲述了从抗日战争结束到1949年中华人民共和国建国前夕发生的一系列故事，主线是中国人民政治协商会议第一届全体会议的筹备，突出了当时中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的形成。

―――被誉为世界最强的“冰剑的魔术师”―――继承了这一称号的少年雷伊·怀特，因自身过于强大的力量而苦恼着，结束极东战役后，他怀着沉重的伤痛从战场上消失了…时光流逝，3年后。雷伊进入了聚集着全世界精英魔术师的阿诺德魔术学院。自学校创办以来，他是第一名出身于平民家庭的学员，他将要面对的，是出身于贵族的魔术师投来的，充满侮辱与轻蔑的目光。