故事发生在嫦娥成仙之前，作为凡人的嫦娥活泼好动，外向开朗。她跟吴刚有婚约却没感情，和后羿相亲相爱。吴刚喜欢嫦娥却不会表达，偏偏被吴刚救下的玉兔又爱着吴刚。

主要讲述了天庭月宫中爱听黄梅戏的玉兔，从主人嫦娥处得知黄梅戏的源头在人间宜城，便偷偷下界，唤出宜城土地帮她寻找黄梅戏的源头，与刚上任的呆萌小土地一起冒险，误打误撞坠入了黄梅谷。于是，两个人就在这个美丽的山谷小镇中，每天经历着以前只能在戏文中听到的故事，亲身参与进去，与从前只能在舞台上欣赏的那些角色嬉笑打闹。渐渐地，玉兔对于黄梅戏的喜爱愈加浓厚，而小土地也在这个过程中和她成为了好朋友，并逐渐成长，成为合格的一方土地。

本季故事主要讲述了吴刚因修仙出错，被师傅处罚在广寒宫前砍伐破而重生的桂树。偌大的广寒宫，只有吴刚砍树的声音与嫦娥和玉兔相伴。三千年日月交替，吴刚与嫦娥互生情愫，两人本只愿这样在月宫平淡共度，不曾想，他们的爱却遭到了玉兔的纠缠，她偷食月晶石，将嫦娥打入转生池，更将吴刚困在了桂树之下。吴刚在月宫厨娘桂姨的帮助下，逃往凡界，寻找嫦娥，而且必须在月圆之前找到嫦娥，并与之相认。于是，吴刚开始了一场苦苦寻找嫦娥并与之相认的人间之旅……