影片以胡玛尔和哈迪夏两家人因一次意外事故造成的矛盾展开故事，演绎了40年来草原轮回迁徙的生活、人物的情感心路历程，讲述了世代逐水草而居的中国哈萨克族牧民，在改革开放后生活发生的巨大变化。

上海姑娘许静芝为了追随爱情，历尽波折来到新疆，然而当她找到心上人林凡清时，已是在他的订婚礼上。为了明志，她不再婚嫁，收养了草原上的孩子，取名许牧，不想他却是恋人林凡清与妻子红柳丢失的儿子石头。农村姑娘

1935年的陕北黄土高原,放羊娃成宝娃(刘斌饰)和白海旺(张云饰)的女儿白秀兰(张继权饰)相恋。红军地下工作者老李(裴然饰)给大家带来了喜讯——刘志丹的人马来了。当白军团长追捕老李时,成宝娃唱着情歌掩