业余歌手大奖赛上，三位女孩--南南、乔慧和刘畅表现不俗，因获奖而结缘。年青人跳动的心使她们都想干出一番事业，三人同闯省城，开辟新生活，一系列含笑带泪的故事就这样发生了。成功的信念，想成为歌手的梦想，使她们在现实中经历了许多的起伏沉落，失去与获得都显得弥足珍贵，而不变的永远是人与人之间的友情、爱情……

一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不计其数，最终，他遇见了一直在寻找的宿敌，一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的残暴和龙心无关，系他