一只古老的巨怪在挪威的山中苏醒后，乌合之众的一班英雄必须团结一心，努力阻止巨怪造成致命浩劫。

地狱男爵是二战期间被纳粹召唤到人间的恶魔之子，在被布鲁姆教授收养长大后逐渐学会了融入人类世界，成为了一名超自然力量调查员，然而一起关于末世的预言，令他陷入重重危机。与此同时，史上最强大的邪恶女巫血皇后

一只在宇宙中迷失的猿猴坠落到地球上，血管中血液的翻涌与凝结导致了猿猴以及经过的怪兽蜥蜴的巨大增长，它们都变成了庞然大物。在共同成为了地球上绝无仅有的巨兽后，二者成为了势不两立的仇敌，必须一决胜负，你死我活，这巨怪的争斗也让人类的命运悬于一线。

被镇压了千年的女巫血皇后为了报复人类，她从地狱里召唤来一批可怕的怪兽，攻陷了伦敦。有能力和血皇后对抗的，只有地狱男爵一人，在通灵少女爱丽丝和上校本的帮助下，一场艰苦且旷日持久的战斗开始了。

故事开篇，路上行人全被一只孔雀吸入腹中，吐出后皆是白骨。此时，远处一位身周万丈光芒的穹高正在和“水头像”奎刚进行对峙。原来奎刚竟然是穹高在修炼过程中的痛苦和仇恨，所幻化成的独自个体。代表黑暗的奎刚，在这场对峙中最终败给了代表光明的穹高，穹高也被太上老君推举为玉帝。然而此时，孔雀却将穹高和奎刚变成的黑莲一起吞入腹中。玉帝打败孔雀并为己所用，又恐奎刚所变成的黑莲会借着孔雀的力量重新幻化，决定请三界第一巧手阿依那伐将黑莲从孔雀腹中取出。但奎刚用变化骗过了阿依那伐，阿依那伐取出的黑莲并不是奎刚的元神黑莲。实际上奎