故事讲述的是一位长相丑陋的农民张屠夫特别热衷于电影，他用养猪积攒的钱投资了一部电影，并亲自担任导演。因他没有拍摄电影的经验在片场惹出不少笑话。张屠夫一角由著名丑星杜旭东出演。影片围绕电影《有话好好说》

失恋的青年赵小帅（姜文 饰）是名个体书商，他与女友安红(瞿颖 饰)分手后又想和好，死缠烂打不放。不过，安红正与某娱乐公司的老板刘德龙（刘信义 饰）恋爱，视对方为情敌的两人终于大打出手。混乱之中，小帅抢过行人张秋生（李保田 饰）的背包，当武器抡打，砸电线杆上将包内电脑摔坏。