故事发生在汉朝末年，董卓（徳力格尔 饰）专权，久怀簒位之心，义子吕布（黄磊 饰）少年英雄，董仗其势弄得人人自危。王允（傅彪 饰）有心铲除奸臣，收色艺双绝的貂蝉（陈红 饰）为义女，决意借机除掉董卓。董卓父子不知是计，先后应邀来王府赴宴，席间，吕布面对美艳绝伦的貂蝉不能自持，王允依计把貂蝉许与吕布，择日完婚。然后王允又宴请董卓，董既被貂蝉的美貌所惊诧，心中暗喜的王允依计行事，又把貂蝉当众许给了董卓。呂布闻讯大怒，疾找王允理论，王允则装傻充愣，表示无奈，并借机离间他们父子关系。夺爱之恨令吕布妒火中烧，他趁义父不

刘关张桃园三结义后参加了义军剿灭黄巾乱党为朝廷建功立业，后来董卓祸乱朝纲，袁绍聚集了十八路诸侯，刘备携带关张两位兄弟前去会盟，前后为盟军温酒斩华雄与三英战吕布。可还是受到了盟军的处处刁难。最后不得已投

智、仁、勇（Q版刘备、关羽、张飞）三人从仙间下凡，目睹无情无义无爱的吕布作恶犯乱，又体会到人间百味，结成兄弟。通过在人间感受到了艰难疾苦，三人才明白爱的分量之重，也知道了只有世间长存有爱，才能和平和谐和睦。剧中，三人发现爱、呼唤爱，最终收获了最纯洁的真爱，将无情无义无爱的邪恶彻底消灭。恶人吕布最终被大家的真爱感动，也正是为了表现爱的力量之大，影响之深。

小智、小仁和小勇本来拥有着英俊的外貌并引以为傲，哪知道在凡间平乱之时却因为沾染了俗气而变成了三个莽撞大汉。不仅如此，不能完成任务的三人无法回到天庭，流落在人间，更遭遇了战乱被强征入伍，随时都有丧命的危险。三人得知，想要恢复从前的容貌，唯有依靠真爱。并且得知吸走时间真爱的，是名为“三无战神”的吕布。可是，吕布的实力实在是过于强大，小智一行人屡屡挑战，却都落得一个失败的下场。最终，他们发现了吕布的弱点，并且集结世人，将所有的真爱送入吕布空洞的内心，最终将其打败。