第一次妖神大战后，盘古的灵魂化作十二，精魄化作十二祖巫（十二只凶兽），身体化作了山川河流。一代妖皇东皇太一为复活师兄盘古，化身为长生，带着十二踏上寻找十二祖巫的漫长之旅。长生逐渐对十二的感情后，为了救长生，十二在女娲的帮助下，用自己的血为长生筑了“泥人”的身躯，长生也因此和十二有了新的开始。

关昊的女友岳琳琳因为他只是一个一文不名的小职员而移情别恋，关昊大受刺激和儿时的挚友陈竞一怒气冲冲地来找岳琳琳理论，和她新男友美籍华人杰瑞发生了冲突。陈竞一因为和关昊痛打了杰瑞，被单位取消了出国进修的机会，准备辞职，这让关昊十分歉疚……