故事讲述不擅长与人交往的大学生田端枫，结识了总是不看场合说话却又格外纯真的秋好寿乃，两人结成了一个秘密组织。后来秋好离开后，枫为了将她的谎言变成现实，而对这个世界发起反抗。

凯萨琳与好友艾莉丝聚首于夏日派对，本应充满欢乐的夏夜，却因为过去一段伤痛而让彼此的情绪濒临崩溃。在充满骚动的盛夏夜晚，她们的情欲也渐渐爆发。而凯瑟琳与论文指导教授杰洛上床，这也让自己走在危险的边缘，眼见要触发不可收拾的后果......

影片以美国著名芭蕾舞比赛（Youth America Grand Prix）为背景，讲述了六个6-19岁的孩子，在学习芭蕾的过程中，学会坚持，学会哪怕经历伤痛、沮丧也依然面带微笑的坚强背后，是如何为自己的理想奋斗的。