以独门武器“十二金钱”镖名震天下的俞剑平派手下乔茂押镖，途中遇女贼袁玉蓉。乔茂举刀要杀之际，却被袁玉蓉的美丽媚态所吸引下不了手，后两人互生爱慕，但背后操控袁玉蓉的老者与俞剑平有不共戴天之仇。原来老者与俞剑平曾为同门师兄弟，今次却为报仇而来。

女侠明珠的师父遭黑虎帮歹徒偷袭重伤，临终嘱往找故友之女青青，探问失踪财宝。歹徒偷听得遗言，先去劫赴青青，途遇“大罗剑侠”周应龙怒打不平。

《恶客》是《拳击》的续集，背景从泰国转往东京。被姜大卫兄弟收服的强人（陈星），在泰国逃狱，杀死狄龙母亲，掳去他未婚妻井莉。 强人又来到香港寻仇，数度化装暗杀姜大卫武馆的门人。 强人背后还有个老板，井莉就在他手上，姜大卫等被迫前往日本谈判。