刘备离开曹操后，曹操派兵攻打刘备。刘备之弟关羽，张飞分别擒拿了曹军将领王忠，刘岱。得知曹操虚张声势，实则屯兵黎阳以河北为重。之后曹操收复了张绣，贾诩，从而牵制刘备与袁绍两股势力。许都内国舅董承受衣带诏

描绘了三国时代的一幅政治风云的彩色画卷是一首龙争虎斗的战争史诗。着重表现的是从东汉末年到晋朝将近一个世纪多个政治集团间错综复杂紧张尖锐的斗争。这种斗争发展成为连接不断的对政治权力的争夺和军事冲突展示出

东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。正所谓乱世出英雄，曹操（鲍国安 饰）、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布（张光北 饰）、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮（唐国强 饰）等各路豪杰不断涌现，从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开……本片根据中国古典名著《三国演义》改编。

本系列动画以《三国演义》为蓝本，精挑细选了三国方面的著名典故，讲述典故中的精彩故事以及其中所蕴含的人生道理。典故指具有教育意义且大众耳熟能详的人物、事件，让孩子们在观看动画的过程中领悟典故的含义，得到智慧的启迪、提升文化素养。

本动画塑造了诸葛亮、刘备、孙权、曹操、周瑜、司马懿这六大核心人物，以及吕布、董卓、王允、袁绍、陆逊、吕蒙、魏延、夏侯渊等一系列主要人物，还塑造了鲁肃、陈宫、郭嘉、荀彧、许攸、法正、庞统等谋士形象，以及许褚、曹仁、夏侯惇、张辽、张郃、徐晃、关羽、张飞、黄忠、马超、赵云、太史慈、孙策、甘宁等猛将形象，还有貂蝉、孙尚香、大小乔等美人形象。

本片通过一些经典情节配上生动逗趣的卡通动画，描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云，全书反映了三国时代的政治军事斗争，反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化，概括了这一时代的历史巨变，塑造了一批叱咤风云的英雄人物。

中日两国合作制作的的52集动画大片《三国演义》于2009年3月17日完成制作工作，已于2009年8月1日在央视强势推出。动画版《三国演义》与来自美、英、法、意、俄等13个国家、30多个电视机构商议播放事项，已经在日本、欧美等西方主流动画频道开播。在日本该片的第一版漫画图书首次印刷出版预计100万册。三国时期三股最强的政治势力曹操、孙权、刘备之间错综复杂而充满张力的斗争，集中体现了那个时代层出不穷的杰出人物，以及他们的英勇行为和高强战略。