Lourenço (Marco Pigossi饰) 决定离开他的恐同家庭和祖国，迷失在普罗旺斯镇的酷儿圣地。在那里，他遇见了同样对当今美国感到迷茫的Maurice (James Bland饰)，并与之

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她，一位深陷瓶颈的作家，渴望着那个跟她截然不同的女孩，企图在她身上找寻灵感，沉溺在她的举手投足，于是，她踏上了一段布满爱恋、激情，或是毁灭的探索之旅…

黑道世家的长孙朴锡哲（李栋旭 饰），一心只想成为小说家。却为了守护家人，被迫踏上黑道之路。命运的转折，让他遇见了梦想成为歌手的初恋姜美英（李圣经 饰）。一段真挚爱恋悄然绽放，照亮他原本灰暗的世界。

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　1998年，19岁的卷发单恋少女朴世莉（申银秀 饰）有了聪明转学生的助攻，下定决心非追到校草不可。

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佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖